[2022.10.01] 9월 미시간대학교 미국 소비자 심리 지수 (CSI) 확정치 58.6, 예비치 하회(1년 / 5년 기대 인플레이션 등 세부 항목 포함)
['22년 9월 미국 소비자 심리지수(CSI, 확정치)]
| 미시간 대학교 소비자 심리 지수 | CSI [확정치, F] (발표 22.09.30) |
CSI [예비치, P] (발표 22.09.16) |
| 발표 | 58.6 | 59.5 |
| 예측 | 59.5 | 60.0 |
| 전월 발표 | 55.1 | 55.1 |
미국 소비자 심리 지수
[예비치 58.6]
미시간대학교 소비자 심리지수[CSI]란? 아래 링크에서 자세한 내용 확인하세요 : )
[2022.04.24] 미시간 대학교 소비자 심리 지수(CSI)[미국 주가, 달러 인덱스와의 관계 분석]
| 2022년 9월 예비 결과 Final Results |
9월 | 8월 | 9월 | MM | YY |
| 2022년 | 2022년 | 2021년 | 변화 | 변화 | |
| 소비자심리지수 | 58.6 | 58.2 | 72.8 | 0.7% | -19.5% |
| 현재 경제 상황 | 59.7 | 58.6 | 80.1 | 1.9% | -25.5% |
| 소비자 기대 지수 | 58.0 | 58.0 | 68.1 | 0.0% | -14.8% |
| [1년 후] 기대 인플레이션(%) | 4.7 | 4.8 | 4.6 | -0.1%p | 0.1%p |
| [5년 후] 기대 인플레이션(%) | 2.7 | 2.9 | 3.0 | -0.2%p | -0.3%p |
미시간 대학교에서 9월 CSI 확정치 58.6을 발표하였습니다.
9월 CSI 수치는 지난달 55.1보다는 오른 58.6의 수치로 발표되었지만, 이번 달 초 발표된 예비치인 59.5 대비 낮게 발표되었습니다. 또한, '소비자 기대 지수(Index of Consumer Expectations)'는 58.0을 기록하며 예비치인 59.9보다 낮은 수치를 기록하였습니다.
예비치 보다는 전체적으로 낮은 수치가 발표되었지만, 전월 대비해서는 소폭 상승하였습니다.
1년 기대 인플레이션은 지난달 대비 소폭 하락한 4.7%를, 5년 기대 인플레이션은 2.7%를 기록하였습니다.
4월에 5.4%를 기록한 후, 지속적으로 하락하는 추세입니다. ['22년 3월, 4월 5.4%까지 기록]
이는, 에너지 가격의 하락 및 연준의 긴축적인 통화 정책의 영향으로 보입니다.
(미국 휘발유[Regular Gasoline Prices] 가격: 6월 5 $/갤런 → 9월 3.71$/갤런)
9월 확정치 발표 자료 상세 내역
CSI 및 3개월 이동평균
['1960~'2022]
- CSI : 58.6
- CSI 3개월 이동 평균: 56.1
CSI는 3개월 이동평균 위를 유지하며 상승세를 이어 가고 있습니다. [그림. 3]
[함께 읽어볼 만한 글] 8월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 전년 대비, 8.3% 상승 ↑
[함께 읽어볼 만한 글] 7월 FOMC 결과, 미국 기준 금리 75bp(0.75%) 인상 결정.
[함께 읽어볼 만한 글] 7월 FOMC 의사록(100회 이상 인플레이션 언급, 미국 기준 금리 인상 전망)
[소비자 심리 지수 변화]
CSI 기대 인플레이션과 물가 지수
(Next Year, Next 5 Years)
- 1년 후 기대 인플레이션 : 4.7%
- 5년 후 기대 인플레이션 : 2.7%
CSI 조사에서는 세부 항목으로 1년 후, 그리고 5년 후 기대 인플레이션도 조사합니다.
[설문 기반(survey based) 기대 인플레이션 지표]
앞으로 1년 후의 인플레이션을 4.7%로 여전히 높게 예상하고 있지만 [그림. 4] 하락세가 지속되고 있습니다.
5년 후 인플레이션은 2.7%를 기록하면서, 지난달 2.9%보다 0.2% 낮은 수준을 기록하였습니다.
[CSI 세부항목 - 1년, 5년 후 기대 인플레이션]
※ 참고 자료: 다른 설문 기반 기대 인플레이션 조사
[뉴욕연은-SURVEY OF CONSUMER EXPECTATIONS]
[함께 읽어볼 만한 글] 8월 뉴욕 연방 준비은행 기대 인플레이션 (1년 / 3년 기대 인플레이션)
- 1년 후 기대 인플레이션 : 5.7%
- 3년 후 기대 인플레이션 : 2.8%
- 5년 후 기대 인플레이션 : 2.0%
※ 참고 자료: Market based Inflation Expectation
[BEI 10년, 5년]
[함께 읽어볼 만한 글] 기대 인플레이션 - BEI(Breakeven Inflation Rate)
22.09.30 data
BEI 5Y : 5년 기대 인플레이션, 2.14%
5Y,5Y forward : 5년 후부터, 5년 인플레이션, 2.16%
BEI 10Y : 10년 기대 인플레이션, 2.15%
4월에 BEI 5Y는 3.5%까지 치솟았습니다. 하지만 현재는 21년 1월 수준인 2.1% 까지 떨어졌습니다.
※ 참고 자료: '22년 8월 미국 소비자물가지수(CPI) / 개인소비 지출 물가지수(PCE)
[상세 내용 링크] 8월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 전년 대비, 8.3% 상승 ↑
['22년 8월 미국 소비자물가지수(CPI) 미국 근원 소비자물가지수(Core CPI), update 22.10.01]
| YoY, 전년 동기대비 상승률(%) | CPI (소비자물가지수) |
Core CPI (근원 소비자물가지수) |
PCE (개인소비지출물가지수) |
Core PCE (근원 개인소비지출물가지수) |
| 발표 | 8.3 | 6.3 | 6.2 | 4.9 |
| 예측 | 8.1 | 6.1 | - | 4.7 |
| 전월 발표 | 8.5 | 5.9 | 6.4 | 4.7 |
'22년 8월 CPI, PCE 가 발표되었습니다.
시장의 예측치보다 상회하는 수치입니다.
어제 발표된 Core PCE는 지난달 4.7%보다 높은 수치를 기록하였습니다.
[주요 물가 지수 항목(YoY)]
'22년 FOMC 일정 및 주요 결과
| 2022 년 FOMC Meeting 일정 | 주요 내용 [내용 업데이트 22.04.02] |
|
| 진행 (월) | 진행(일) | |
| 1월 (진행 완료) |
25-26 | - 금리 동결 (금리 0.0~0.25%) - 금리 인상 예고 |
| 3월 (진행 완료) |
15-16* | - 25 bp 금리인상(금리 0.25~0.5%) - '22년 12월 최종 금리 1.9% 전망 [3월 FOMC 결과 링크] |
| 5월 (진행 완료) |
3-4 | - 50bp 금리인상[0.75~1.00%] - 대차대조표 축소계획 발표[QT] [6/1시작] 475억$ 규모 → [3개월간] 950억 $ [5월 FOMC 결과 링크] |
| 6월 (진행 완료) |
14-15* | - 75 bp 금리인상[1.50~1.75%] - '22년 12월 최종 금리 3.4% 전망 [6월 FOMC 결과링크, 경제관측] [6월 FOMC 의사록 링크] |
| 7월 (진행 완료) |
26-27 | - 75 bp 금리인상[2.25~2.50%] - 대차대조표[QT] 축소 진행 지속 [7월 FOMC 결과링크] |
| 9월 | 20-21* | - 75 bp 금리인상[3.00~3.25%] - 대차대조표[QT] 축소 진행 지속 - '22년 금리 4.4% 전망 - 경제 전망치 하향 조정 [9월 FOMC 결과링크, 경제관측] |
| 11월 | 1-2 | |
| 12월 | 13-14* | |
3월, 6월, 9월, 12월은 경제 관측(Summary of Economic Projections)이 동반되므로 특히 중요합니다.
현재 미국 기준 금리 : 3.00~3.25%
9월 FOMC에서 다시 75bp를 인상하면서 세 달 연속 Giant step을 하였습니다.
그 여파로, 미국 증시는 하락을 연이어 기록하고 있습니다.
긴축적인 통화정책을 지속하고 있지만, 발표되는 물가지수는 여전히 높은 수준이며, 하향세를 보이지 않고 있습니다.
CSI 또한, 낮은 수준을 계속 기록하고 있으며, 기대 인플레이션은 점점 떨어지는 수준이지만 아직 높은 수준입니다.
다음에 발표되는 경제지표와 함께 다시 자료 준비해서 만나 뵙겠습니다 :)
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