[2022.10.13] 9월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 전년 대비, 8.2% 상승↑예측치 상회. (10/13 발표, 근원 소비자 물가 지수(Core CPI) % 상승, 세부항목 포함, 금리인상 전망)
['22년 9월 미국 소비자물가지수(CPI) 미국 근원 소비자물가지수(Core CPI), update 22.10.13]
| YoY, 전년 동기대비 상승률(%) | CPI (소비자물가지수) |
Core CPI (근원 소비자물가지수) |
8월 PCE |
8월 Core PCE |
| 발표 | 8.2 | 6.6 | 6.3 (MoM 0.3) |
4.9 (MoM 0.6) |
| 예측 | 8.1 | 6.5 | - | 4.7 |
| 전월 발표 | 8.3 | 6.3 | 6.4 | 4.7 |
[주요 물가 지수 항목(YoY)]
- Food : 11.2% ↑
- Energy : 19.8% ↑
- 그 외 기타 주요 상승
신차 9.4%↑, 항공료 42.9%↑
美 9월 CPI 8.2%·근원 CPI 6.6% 뛰어... 모두 예상치 웃돌아
美 9월 CPI 8.2%·근원 CPI 6.6% 뛰어... 모두 예상치 웃돌아 에너지·식품 제외 근원 CPI 40년 만에 최고 연준, 내달 4회 연속 자이언트 스텝 유력 11월 중간선거 앞둔 경제 성적표...바이든에 악재
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9월 CPI가 시장의 컨센서스인 8.1%보다 높은 8.2%로 발표되었습니다. 지난달 8.3%를 기록한 수치보다는 낮은 수치를 기록하면서 상승폭이 약간 둔화되는 듯 보입니다만, core CPI는 지난달 6.3% 수치보다 높은 6.6%가 발표되었습니다.
아래에서 CPI의 세부 수치를 확인해 보겠습니다.
소비자 물가 지수/근원 소비자 물가 지수(CPI, Core CPI)
8.2%, 6.6% 상승(YoY)
전년 동기 대비, 8.2% 가 상승된 수치로 발표되었습니다.
시장의 예측치[8.1%]를 상회하는 수치이나, 지난달 8.3%보다 낮습니다.[그림.1]
Core CPI 역시 예측치보다 높은 6.6%를 기록하였으며, 상승폭이 커졌습니다. [그림. 2]
소비자 물가 지수 세부 항목
[주요 항목 상승(YoY, %)]
- 음식 : 11.2%
- 에너지 :19.8% [MoM -2.1]
- 음식료 에너지 제외 상품 : 6.6%
- 신차 9.4%, 중고차 7.2%
- 서비스 : 6.7%
- 주거 6.6%, 의료 6.5%, 교통 14.6%(항공료 42.9%)
음식, 에너지가 전년 대비 11.2%, 19.8% 상승하였으나, 에너지는 전월 대비 -2.1%를 기록(휘발유 MoM %)하는 등 하락세를 보여주고 있습니다. 항공료 또한 전년 대비 42.9% 상승하였습니다.
| Category | YoY (Unadjusted) |
MoM (Unadjusted) |
MoM (Adjusted) |
| All items (CPI) | 8.2 | 0.2 | 0.4 |
| Food | 11.2 | 0.7 | 0.8 |
| Energy | 19.8 | -2.6 | -2.1 |
| All items less food and energy (Core CPI) | 6.6 | 0.4 | 0.6 |
| Commodities less food and energy commodities (음식료/에너지 제외 상품) | 6.6 | -0.3 | 0.0 |
| Apparel (의류) | 5.5 | 2.2 | -0.3 |
| New vehicles (신차) | 9.4 | 0.4 | 0.7 |
| Used cars and trucks (중고차) | 7.2 | -4.2 | -1.1 |
| Medical care commodities | 3.7 | -0.1 | -0.1 |
| Alcoholic beverages | 4.1 | 0.1 | 0.0 |
| Tobacco and smoking products | 8.2 | 0.2 | 0.2 |
| Services less energy services (서비스) | 6.7 | 0.7 | 0.8 |
| Shelter | 6.6 | 0.7 | 0.7 |
| Rent of primary residence (주택 월세) | 7.2 | 0.9 | 0.8 |
| Owners' equivalent rent of residences (소유주의 임대료 등가치) | 6.7 | 0.8 | 0.8 |
| Medical care services | 6.5 | 0.7 | 1.0 |
| Physicians' services | 1.8 | 0.5 | 0.5 |
| Hospital services | 3.8 | 0.0 | 0.1 |
| Transportation services | 14.6 | 1.7 | 1.9 |
| Motor vehicle maintenance and repair | 11.1 | 1.9 | 1.9 |
| Motor vehicle insurance | 10.3 | 1.5 | 1.6 |
| Airline fares | 42.9 | 0.1 | 0.8 |
11월 금리 인상 전망
[22.10.13 23:00 기준]
현재 CME FedWatch에서 11월 FOMC 전망은 75bp 인상[Giant step]이 우세합니다.
단, 오늘 CPI 발표 전까지만 해도 100bp 인상 가능성은 0%였습니다. 하지만 지금은 4.2%로 상승하였습니다.
뿐만이니라, 12월에도 75bp 전망 가능성이 우세해졌습니다.
예측치보다 높은 CPI 발표에 FED가 큰 폭의 금리인상을 단행할 것이라는 가능성이 올라갔습니다.
아래는 10/13, 23:00 기준, 올해 금리 인상 전망입니다.
- 현재 미국 기준 금리: 3.00~3.25% [300~325bp]
- 미국 금리인상 날짜[11월 FOMC]: 11월 1~11월 2일
- 11월 FOMC 인상
-. 3.75~4.00% [75bp 인상 가능성, 95.8%]
-. 4.00~4.25% [100bp 인상 가능성, 4.2%]
- 올해 금리 전망: 4.50~4.75% 기준 금리 예상(61.3%)
-. 11월: 3.75~4.00%(75bp 인상, 95.8%)
-. 12월: 4.50~4.75%(75bp 인상, 61.3%)
현재 기준으로는, 11월 FOMC에서 75bp 인상이 유력합니다.
미국의 물가 지수는 FED의 금리 인상 수준을 예측해 볼 수 있는 중요한 지표입니다.
예측치보다 상회하는 수치가 발표되면서, 높은 수준의 물가 상승이 이어지고 있습니다.
FED가 어떤 결정을 이어 나갈지, 지속적인 경제지표 모니터링을 하면서 살펴보겠습니다.
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