[2022.07.09] '23년 6월 미국 경제 지표 종합
(미국 실업률, core PCE, core CPI, PMI, 소비자 심리지수, 장단기 금리 차이, 고용 지표, 기대인플레이션, 소매판매)
6월 미국 주요 지표 종합
[물가, 고용, 시장 반응]
- 현재 미국 기준 금리: 5.00%~5.25%
- 7월 금리인상 전망: 5.25%~5.50% [25bp 인상]
(FedWatch: 금리 유지 93% [230709 기준]) - Q1 실질 GDP [확정치]: +2.0%(Q4:+2.6%)
- 물가 지표 : CPI 4.0%/PCE 3.8%
- 고용 지표 : 노동/고용 시장 견조
[상세내용] 6월 FOMC 결과, 미국 기준 금리 동결(5.00~5.25%) 결정. 23년 금리 5.6% 전망.(역대 미국 기준금리 변화, FOMC 일정, 금리인상 전망)
| 구분 | 주요 지표 | 발표 날짜 | data | 발표 | 예측 | 이전 |
| 경제 지표 | 미국 기준 금리 [6월 FOMC 결과] |
2023-06-14 | - | [6월 FOMC] 5.00~5.25% |
[6월 FOMC] 5.00~5.25%(74.7%) |
5.00~5.25% |
| 미국 Real GDP (미국 국내총생산, QOQ) |
2023-06-29 | 1분기 (속보/잠정/확정) |
2.00% | 1.40% | 2.60% | |
| 물가 지표 | CPI (YoY(MoM)) |
2023-06-13 | 5월 | 4%(+0.1%) | 4.1%(+0.2%) | 4.9%(+0.4%) |
| Core CPI (YoY(MoM)) |
2023-06-13 | 5월 | 5.3%(+0.4%) | 5.3%(+0.4%) | 5.5%(+0.4%) | |
| PCE (YoY(MoM)) |
2023-06-30 | 5월 | 3.8%(+0.1%) | 4.6%(+0.5%) | 4.3%(+0.4%) | |
| Core PCE (YoY(MoM)) |
2023-06-30 | 5월 | 4.6%(+0.3%) | 4.7%(+0.3%) | 4.7%(+0.4%) | |
| 생산자 물가지수, PPI (YoY,(MoM)) |
2023-06-14 | 5월 | 1.1%( -0.3%) | 1.5%( -0.1%) | 2.3%(+0.2%) | |
| 근원 생산자 물가지수, Core PPI (YoY,(MoM)) |
2023-06-14 | 5월 | 2.8%(+0.2%) | 2.9%(+0.2%) | 3.1%(+0.2%) | |
| 고용 지표 | Unemplyment Rate (실업률) |
2023-07-07 | 6월 | 3.60% | 3.60% | 3.70% |
| Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화) |
2023-07-07 | 6월 | 209K | 225K | 306K | |
| 미국 시간당 평균 임금 | 2023-07-07 | 6월 | 33.58 $/hr YoY : 4.4% MoM: 0.4% |
- YoY : 4.2% MoM: 0.3% |
33.46 $/hr YoY : 4.4% MoM: 0.4% |
|
| Initial Jobless Claims (신규 실업 수당 청구건수) |
2023-07-06 | 2023-07-06 | 248K | 245K | 236K | |
| Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS구인-이직 보고) |
2023-07-06 | 5월 | 9,824K(-496K) | 9,935K(-385K) | 10,320K(+575K) | |
| 채권 금리 관련 | 미국 채권 장단기 금리차이 (10년-2년, 10년 - 3개월) |
2023-07-06 | 10Y-2Y | -0.94% | - | -0.84% |
| 2023-07-06 | 10Y-3M | -1.41% | - | -1.62% | ||
| High-yield 채권 스프레드 | 2023-07-06 | High-yield | 4.10% | - | 4.39% | |
| 기대 인플레이션 | 미시간 대학교 기대인플레이션 (Survey based) |
2023-06-30 | 6월 | 1yr :3.3% 5yr:3% |
1yr :3.3% 5yr:3% |
1yr :4.2% 5yr:3.1% |
| 뉴욕 연준 기대 인플레이션 (Survey based) |
2023-06-12 | 5월 | 1년 : 4.1% 3년 : 3.0% 5년 : 2.7% |
- | 1년 : 4.4% 3년 : 2.9% 5년 : 2.6% |
|
| BEI (기대 인플레이션) (market based) |
2023-06-12 | 5월 | 5년 : 2.22% 5y5yf : 2.32% 10년 : 2.27% |
- | 5년 : 2.13% 5y5yf : 2.27% 10년 : 2.20% |
|
| 주요지표 | PMI (미국 제조업 구매관리자지수) |
2023-07-03 | 6월 | 46.0 | 47.2 | 46.9 |
| VIX | 2023-07-06 | VIX | 15.44 -. 50d MA : 15.73 -. 200d MA : 20.80 |
- | 20.09 -. 50d MA : 19.86 -. 200d MA : 22.69 |
|
| 미시간 대학교 소비자 심리지수 (CSI) |
2023-06-30 | 6월 | 64.4 | 63.9 | 59.2 | |
| 미시간 대학교 소비자 기대지수 | 2023-06-30 | 6월 | 61.5 | 61.3 | 55.4 | |
| 소매판매 (MoM) |
2023-06-15 | 5월 | 0.30% | -0.10% | 0.40% | |
| 근원 소매판매 (MoM) |
2023-06-15 | 5월 | 0.10% | 0.10% | 0.40% |
주요 시장 지표 변화
1. 주요 자산 변화[23.1 ~ 23.06]
[월별 변화]
1-2. '23년 Sector ETF 변화[23.01~23.06]
2. 환율(USD/KRW) 및 달러 인덱스(Dollar Index)
- 환율(USD/KRW): 1,309.22 [23.07.07]
- 달러 인덱스: 102.27 [23.07.07]
함께 읽어볼 만한 글 [2022.04.18] 환율, 달러 인덱스 상승 시기(100 돌파), 주가 변화
미국 물가 지표
['23년 5월 미국 개인소비지출 물가지수(PCE) 미국 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE), update 23.6.30]
| YoY, 전년 동기 대비 상승률(%) |
PCE (개인소비지출 물가지수) |
Core PCE (근원 개인소비지출 물가지수) |
CPI (소비자물가지수) |
Core CPI (근원 소비자물가지수) |
| 발표 | 3.8 (MoM +0.1) |
4.6 (MoM +0.3) |
4.0 (MoM +0.1) |
5.3 (MoM +0.4) |
| 예측 | 4.6 (MoM +0.5) |
4.7 (MoM +0.3) |
4.1 (MoM +0.2) |
5.3 (MoM +0.4) |
| 전월 발표 | 4.3 (MoM +0.4) |
4.7 (MoM +0.4) |
4.9 (MoM +0.4) |
5.5 (MoM +0.4) |
[주요 항목, YoY [MoM]]
- Food : + 5.76% [MoM +0.15%]
- Energy goods and services : -13.35% [MoM -3.89%]
- Goods : + 1.05% [MoM -0.13%]
- 서비스 : + 5.31% [MoM +0.26%]
[주요 물가 지수 항목, YoY [MoM]]
- Food : 6.7% [MoM 0.2%]
- Energy : -11.7% [MoM -3.6%]
- 주요 상승
-. 신차 : 4.7% [MoM -0.1%]
-. 에너지 서비스 제외 서비스 : 6.6% [MoM +0.4%]
-. 주거 8.0% [MoM +0.6%]
. Owners' equivalent rent of residences(OER): 8.0% [MoM +0.5%]
-. 교통 서비스 : 10.2% [MoM +0.8%] - 주요 하락
-. 중고차 : -4.2% [MoM +4.4%]
미국 고용 지표
| 주요지표 | 발표날짜 | Data | 발표 | 예측 | 이전 |
| Unemplyment Rate (실업률) |
23.07.07 | 6월 | 3.6% | 3.6% | 3.7% |
| Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화) |
23.07.07 | 6월 | 209K | 225K | 306K |
| 미국 시간당 평균 임금 | 23.07.07 | 6월 | 33.58 $/hr YoY : 4.4% MoM: 0.4% |
- YoY : 4.2% MoM: 0.3% |
33.36 $/hr YoY : 4.4% MoM: 0.4% |
| Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS구인-이직 보고) |
23.07.06 | 5월 | 9,824K(-496K) | 9,935K(-385K) | 10,320K(+575K) |
Initial Jobless Claims (신규 실업 수당 청구건수) |
23.06.08 | 6월 1주 | 262K | 235K | 233K |
| 23.06.15 | 6월 2주 | 264K | 250K | 262K | |
| 23.06.22 | 6월 3주 | 265K | 260K | 264K | |
| 23.06.29 | 6월 4주 | 236K | 266K | 265K | |
| 23.07.06 | 7월 1주 | 248K | 245K | 236K |
23년 6월, 비농업 고용 예상치 하회, 평균임금 예상치 상회
-. 미국 실업률: 3.6%, 예측치 부합, 완전 고용 수준 유지
-. 비농업 고용지수: 20.9만 개↑, 전망치 22.5만 개 하회
-. 시간당 평균임금: YoY 4.35%, MoM 0.36%, 예측치 상회
-. 신규 실업수당 청구건수: 7월 1주 예측치 상회
-. JOLTS(5월) : 9,824K 예측치 하회(MoM,-496K)
장단기 금리차이(10Y, 2Y, 3M)
기대 인플레이션(BEI)
하이일드 채권 스프레드
VIX(Volatility Index)
PMI & Real GDP
1. 장단기 금리 차이[23.07.06 기준]
- 10년 물-2년 물 : -0.94%
- 10년 물-3개월 : -1.41%
- 미국 기준 금리 : 5.08%
2. 기대인플레이션 [BEI, 23.07.07]
- 10년 BEI : 2.27%
- 5년 BEI : 2.22%
- 5y-5y forward inflation : 2.32%
(5년 후, 그 시점부터 5년 간 인플레이션)
3. High yield 채권 스프레드[23.07.06] : 4.1%
[함께 읽어볼 만한 글] 하이일드 채권 스프레드[High yield bond spread, 미국 기준 금리, 국채 금리]
하이일드 채권이란(High-Yield Bond)?
무디스의 신용평가 기준 Ba1, 스탠다드 앤 푸어스(S&P) 신용평가 기준 BB 이하의 채권을 말합니다. 이러한 낮은 평가 기준의 채권은 고수익을 보장할 순 있지만, 높은 위험을 동반합니다. 그래서 일반적으로 '투자 부적격 채권' 또는 '정크 본드'라고 부릅니다. 하이일드 채권 스프레드란, 하이일드 채권과 미국 국채 간의 수익률 차이를 말합니다.
하이일드 채권 스프레드 = 하이일드 채권 금리 - 미국 10년물 국채 금리
하이일드 채권 스프레드는 신용 시장을 평가하는 데 사용되는데요. 국채 금리와 하이일드 채권 금리 차가 벌어진다면 경제 상황이 악화되고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
4. VIX (Volatility Index)[23.07.06]
- VIX : 15.44
- VIX 50일 이동평균 : 15.73
- VIX 200일 이동평균: 20.8
- 200일 MA >50일 MA > VIX
5. US 제조업 구매 관리자 지수, PMI [6월 data]
6월 PMI는 46.0를 기록하였습니다. PMI 53 이하에서는 미국의 GDP는 평균 성장률을 하회하는 모습을 보여줍니다.
PMI 50~53에서 미국의 GDP 성장률 : 2.8%
PMI 50 이하에서 미국의 GDP 성장률 : 0.3%
6. Real GDP ['23년 Q1 확정치]
[최근 GDP 성장, 2023.06.29 기준]
| QoQ (%) |
2019 Q1 |
2019 Q2 |
2019 Q3 |
2019 Q4 |
2020 Q1 |
2020 Q2 |
2020 Q3 |
2020 Q4 |
2021 Q1 |
2021 Q2 |
2021 Q3 |
2021 Q4 |
2022 Q1 |
2022 Q2 |
2022 Q3 |
2022 Q4 |
2023 Q1 |
| Real GDP |
2.2 | 2.7 | 3.6 | 1.8 | -4.6 | -29.9 | 35.3 | 3.9 | 6.3 | 7.0 | 2.7 | 7.0 | -1.6 | -0.6 | 3.2 | 2.6 | 2.0 (확정) |
[+2.0% GDP data는 304번의 GDP(분기) 발표 중, 아래에서 104번째 위치(하위 34%)]
소비자 심리 지수[CSI]
- 소비자 기대 지수
- 현재 경제 상황
- 기대 인플레이션
['23년 6월 확정치 발표 자료 상세 내역]
| 2023년 6월 확정 결과 | 6월 | 5월 | 6월 | 6월 | MM | YY | 2Y ago |
| Final Results | 2023년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 변화 | 변화 | 변화 |
| 소비자심리지수 | 64.4 | 59.2 | 50.0 | 85.5 | +8.8% | +28.8% | -24.7% |
| 현재 경제 상황 | 69.0 | 64.9 | 53.8 | 88.6 | +6.3% | +28.3% | -22.1% |
| 소비자 기대 지수 | 61.5 | 55.4 | 47.5 | 83.5 | +11.0% | +29.5% | -26.3% |
| [1년 후] 기대 인플레이션(%) | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | -0.9%p | -1.5%p | -2.0%p |
| [5년 후] 기대 인플레이션(%) | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | -0.1%p | -0.1%p | -0.1%p |
미시간 대학교에서 6월 CSI 확정치 64.4를 발표하였습니다.
전월 59.2 보다 8.8% 높아진 수치입니다.
또한 예비치 때 수치인 63.9 보다도 약간 높은 수치입니다.
미시간 대학교는, 전반적으로 이러한 개선된 수치는 월 초에 발생한 국채 한도 위기의 해결과 인플레이션의 완화로 인한 긍정적인 느낌에 의한 태도 회복을 반영하고 있는 것이라고 설명하고 있습니다.
1년 후의 기대 인플레이 션은 2개월 연속으로 하락하여 6월에는 3.3%로 낮아졌습니다.(5월 4.2%) 현재 수치는 2021년 3월 이후 최저치입니다. 장기적인 물가 인플레이션 기대(5년 기대인플레이션)는 5월과 거의 변화가 없으며, 지난 23개월 중 22번은 2.9-3.1%의 좁은 범위 안에 있었습니다. 이러한 기대는 팬데믹 이전 2년간의 2.2-2.6% 범위에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- CSI : 64.4
- CSI 3개월 이동 평균: 62.4
CSI는 3개월 이동평균 위의 수치를 기록하고 있습니다. [그림. 11]
[2023.07.01] 6월 미시간대학교 미국 소비자 심리 지수 (CSI) 확정치 64.4(1년 / 5년 기대 인플레이션 등 세부 항목 포함, 미국 기준 금리인상 전망)
[소비자 심리 지수 변화]
[CSI 세부항목 - 1년, 5년 후 기대 인플레이션]
[참고-뉴욕 연은 기대인플레이션]
뉴욕 연은에서 발표한 4월의 1년 후 기대 인플레이션은 4.1%를 기록하였습니다.
- 1년 후 기대 인플레이션 : 4.1% [이전달4.4%]
- 3년 후 기대 인플레이션 : 3.0% [이전달2.9%]
- 5년 후 기대 인플레이션 : 2.7% [이전달2.6%]
미국 소매 판매(Retail Sales)
- 소매 판매[MoM, %] : +0.3%
- 근원* 소매 판매[MoM, %] : +0.1%
소매판매(Retail Sales)는 소매 단계 총판매액의 인플레이션 조정치 변동을 측정합니다. 전체 경제활동의 대부분을 차지하는 소비자 지출의 가장 중요한 지표입니다.
근원 소매판매(Core Retail Sales)는 변동성이 큰 자동차와 가솔린 판매를 제외한 소매 단계에서의 미국 내 총 판매액 변동을 측정합니다. 소비자 지출에 관한 중요한 지표이자 미국 경제의 현재 페이스를 알려주는 지표로도 여겨집니다.
SPY, QQQ Bollinger Bands
1. SPY(S&P500 추종 ETF) > 200일 이동평균
2. QQQ(NASDAQ 추종 ETF) > 200일 이동평균
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