[2023.04.07] 23년 3월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

 

[2023.04.07] 23년 3월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

 

23년 미국 고용 지표 발표일

 

기준 월	고용지표 발표일	현지 시간	국내 시간
2022년 12월	2023-01-06 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 1월	2023-02-03 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 2월	2023-03-10 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 3월	2023-04-07 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 4월	2023-05-05 [다음 발표]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 5월	2023-06-02	8:30 AM	9:30 PM
2023년 6월	2023-07-07	8:30 AM	9:30 PM
2023년 7월	2023-08-04	8:30 AM	9:30 PM
2023년 8월	2023-09-01	8:30 AM	9:30 PM
2023년 9월	2023-10-06	8:30 AM	9:30 PM
2023년 10월	2023-11-03	8:30 AM	9:30 PM
2023년 11월	2023-12-08	8:30 AM	10:30 PM

 

23년 3월 미국 고용 지표
(최종 지표 발표일 2023.04.07) 

 

주요지표	발표날짜	Data	발표	예측	이전
Unemplyment Rate (실업률)	23.04.07	3월	3.5%	3.6%	3.6%
Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화)	23.04.07	3월	236K	239K	326K
미국 시간당 평균 임금	23.04.07	3월	33.18 $/hr YoY   : 4.24% MoM: 0.27%	- YoY   : 4.3% MoM: 0.3%	33.09 $/hr YoY   : 4.62% MoM: 0.21%
Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS구인-이직 보고)	23.04.04	2월	9,931K(-632K)	10,400K(-163K)	10,563K(-671K)
Initial Jobless Claims (신규 실업 수당 청구건수)	23.03.09	3월 1주	245K	195K	221K
	23.03.16	3월 2주	230K	205K	245K
	23.03.23	3월 3주	247K	197K	230K
	23.03.30	3월 4주	246K	196K	247K
	23.04.06	4월 1주	228K	200K	246K

 

23년 3월, 고용속도 둔화 조짐

-. 미국 실업률: 3.5%, 예측치 하회, 완전 고용 수준 유지

-. 비농업 고용지수: 23.6만 개↑, 전망치 23.9만 개 하회

-. 시간당 평균임금: YoY 4.24%, MoM 0.27% 예측 하회

                           ('21년 6월[YoY 3.95%] 이후 최저 수준)

-. 신규 실업수당 청구건수: 4월 1주 예측치 상회

-. JOLTS(2월) : 9,931K 예측치 하회(MoM,-632K) 

 

 

미 고용시장 증가세 둔화…3월 일자리 23만 6천개 증가

 

23년 3월 미국 실업률
(발표일: 2023.04.07)

Unemplyment Rate (실업률, %)	'23년 3월	'23년 2월	'23년 1월	'22년 12월	'22년 11월	'22년 10월
발표	3.5%	3.6%	3.4%	3.5%	3.6%	3.7%
예측	3.6%	3.4%	3.6%	3.7%	3.7%	3.6%
12개월 이동평균	3.57%	3.58%	3.59%	3.64%	3.68%	3.73%

'23년 3월 미국 실업률은 3.5%로, 예측치인 3.6% 보다 낮은 수치가 발표되었습니다. [그림. 1]

여전히 완전고용 수준입니다.

 

경제활동참가율은 62.6%로 3월에도 계속 상승세를 보이며 4개월 연속 증가했습니다. 하지만, 2020년 2월 전염병 이전 수준(63.3%) 보다 여전히 낮습니다. 

 

 

[그림.1] 3월 미국 실업률(초록) 3.5%, 12개월 이동평균 3.58% [미국 실업률 < 12개월 이동평균, 호황](Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

[그림.2] 3월 미국 경제활동참가율 62.6% [코로나 이전 63.3](Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

 

23년 3월 비농업 고용 지수
(발표일: 2023.04.07)

Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화, 건)	'23년 3월	'23년 2월	'23년 1월	'22년 12월	'22년 11월	'22년 10월
발표	236K	326K	504K	239K	290K	324K
예측	239K	205K	185K	200K	200K	200K

 

[그림. 3] 비농업 고용지수, '23년 3월 23.6만건 증가 (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[그림. 3.1] 비농업 고용지수, '23년 3월 23.6만건 증가 (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

[Sector 별 상세 내용]

 

(Thousand) Total nonfarm		이번달	이전달	증감
		155,569	155,333	+236
Goods-producing	Mining and logging	635	632	+3
	Construction	7888	7897	-9
	Manufacturing	12983	12984	-1
Private service-providing	Trade, transportation, and utilities	28,863	28,859	+4
	Information	3,093	3,087	+6
	Financial activities	9,098	9,099	-1
	Professional and business services	22,952	22,913	+39
	Private Education and health services	25,088	25,023	+65
	Leisure and hospitality	16,577	16,505	+72
	Other services	5,835	5,824	+11
Government	Federal	2,903	2,895	+8
	State government	5,184	5,171	+13
	Local government	14,470	14,444	+26

 

미국 비농업 고용 지수는 23.6만 건이 증가하였습니다.(6개월 평균 증가 33.4만 명)

시장 예측치인 23.9만 건의 증가를 약간 하회하였으며, 지난달 기록했던 31.1만 건보다도 작은 수치를 보이며 둔화하는 모습을 보여주었습니다.

 

산업군별로 나누면 Private service-providing에서 증가가 컸습니다.

Lesure and Hospitality +72K, Education & health services +65K, Prefessional & business services +39K 증가를 보였습니다.(그림 2.1)

 

Lesure & Hospitality(레저 및 접객업)은 3월에 72만 개의 일자리가 추가 됐으나, 지난 6개월 평균인 95만 건보다는 적게 증가되었습니다.

 

 

 

[그림. 3.2] Sector 별, 고용 변화 (Data: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS)

 

 

23년 3월 미국 시간당 평균 임금 변화
(발표일: 2023.04.07)

Average Hourly Earnings of All Employees,  Total Private	'23년 3월	'23년 2월	'23년 1월	'22년 12월
발표	33.18 $/hr YoY   : 4.24% MoM: 0.27%	33.09 $/hr YoY   : 4.62% MoM: 0.24%	33.01 $/hr YoY   : 4.36% MoM: 0.27%	32.82 $/hr YoY   : 4.81% MoM: 0.40%
예측	YoY   : 4.3% MoM: 0.3%	YoY   : 4.7% MoM: 0.3%	YoY   : 4.3% MoM: 0.3%	YoY   : 5.0% MoM: 0.4%

3월 시간당 임금은 지난달 대비, 9센트 오른 33.18$/hr를 기록하였습니다.

시간당 임금상승률은 YoY는 예측치 대비 낮은 수치를 기록하였으며, 지난달 YoY 4.62%보다도 낮은 수치를 기록하였습니다.

 

[Sector별 시간당 임금 변화]

	Mar-23	YoY($)	YoY(%)	MoM($)	MoM(%)
Total private	$33.09	$1.35	4.24	$0.09	0.27
Goods-producing	$33.28	$1.46	4.56	$0.16	0.48
Mining and logging	$36.87	$1.66	4.67	$0.07	0.19
Construction	$35.76	$1.84	5.39	$0.15	0.42
Manufacturing	$31.62	$1.19	3.88	$0.16	0.51
Durable goods	$33.16	$1.20	3.73	$0.20	0.60
Nondurable goods	$28.98	$1.14	4.07	$0.11	0.38
Private service-providing	$33.04	$1.32	4.15	$0.07	0.21
Trade, transportation, and utilities	$28.55	$1.15	4.19	$0.04	0.14
Information	$48.05	$2.48	5.45	$0.02	0.04
Financial activities	$42.65	$1.61	3.92	$0.13	0.31
Professional and business services	$39.76	$1.70	4.44	$0.19	0.48
Private education and health services	$32.63	$1.24	3.95	$0.01	0.03
Leisure and hospitality	$20.83	$1.20	6.07	$0.16	0.77
Other services	$29.51	$0.88	3.10	($0.27)	-0.91

 

[Total Private, YoY 4.24%]

[그림. 4] YoY 임금상승률 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

 

 

[Leisure & Hospitality, YoY 6.07%]

 

[그림. 4.1] YoY 임금상승률 변화, Leisure & Hospitality(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[그림. 4.2] YoY 임금상승률 변화, Leisure & Hospitality(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

 

[Total Private, MoM 0.27%]

[그림. 4.3] MoM 임금상승률 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

23년 3월 신규실업수당 청구건수
(발표일: 2022.3~2023.4.)

신규 실업수당청구건수 (Initial Jobless Claims)	4월 1주	3월 4주	3월 3주	3월 2주	3월 1주
발표	228K	246K	247K	230K	245K
예측	200K	196K	197K	205K	195K
4주 이동 평균	237.75K	242.00K	235.75K	228.25K	224.75K

신규 실업 수당 청구건 수는 228K만 건을 기록하였습니다. 시장 예측치인 200K 보다 높은 수치입니다.

 

[1967.01.~2023.4.(푸른 음영: 불황)]

[그림. 5] 역대 실업수당청구건수 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[2021.01~2023.04]

[그림.6] 4월 1주 신규실업수당 청구건수228K < 4주 이동평균 237.75K(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

 

 

 

'23년 2월 구인-이직 보고서(JOLTS)
(발표일: 2023.04.04)

Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS 구인-이직 보고)	'23년 2월	'23년 1월	12월	11월	10월	9월
발표	9,931K	10,563K	11,234K	10,746K	10,471K	10,854K
예측	10,400K	10,500K	10,250K	10,000K	10,300K	10,000K
MoM	-632K	-671K	+488K	+275K	-383K	+656K

 

['17.01~'23.02:구인-이직 보고서]

[그림.7] '23년 2월 구인-이직 보고서 (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

[MoM 구인-이직 보고서]

[그림.8] '23년 2월 구인-이직 보고서, MoM (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[Sector 별 상세 내용]

Jolts	Feb-23	Jan-23	Change
Total	9,931	10,563	-632
Total private	8,937	95,36	-599
Mining and logging	35	36	-1
Construction	412	283	+129
Manufacturing	694	732	-38
Trade, transportation, and utilities	1,627	1,837	-210
Information	147	138	+9
Financial activities	476	451	+25
Professional and business services	1,823	2,101	-278
Education and health services	1,862	2,012	-150
Leisure and hospitality	1,501	1,588	-87
Other services	360	359	+1
Government	995	1,027	-32
Federal	138	169	-31
State and local	857	858	-1

 

23년 5월 FOMC 금리 전망
(25bp, Baby Step 67.0%)

 

23년 5월 FOMC에서 25bp 인상 예측이 우세합니다.

 

- 현재 미국 기준 금리: 4.75~5.00%

- '23년 5월 FOMC 일정: 5/2~5/3

- 5월 FOMC 인상: 25bp↑, 67.0%(23.4.08 기준)

- 금리하락 언제부터?: '23년 7월 예상

- 올해 최종 금리 전망: 4.25~4.50%(35.3%)

 

향후 금리 인상 전망, 출처 FedWatch

 

고용/노동 둔화 조짐.

인플레이션 둔화 조짐.

 

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