[2022.04.22] 22년 5월 FOMC 미국 기준 금리 인상 전망(0.5%(50bp) 금리 인상 유력, IMF 토론 파월 발언)

[2022.04.22] 22년 5월 FOMC 미국 기준 금리 인상 전망(0.5%(50bp) 금리 인상 유력, IMF 파월 토론 발언)

[최근 FOMC 결과 클릭!] 5월 FOMC 결과, 기준금리 50bp(0.5%) 인상 결정. 양적긴축(QT), 22년만 Big step.(역대 미국 기준금리 변화, 미국 증시 반응, FOMC 일정)

국제통화기금(IMF) 주최 회의에 참석한 연준의장 파월(출처 CNBC)

 

美 파월 연준 의장 IMF 총회 토론 주요 발언
"5월 FOMC 0.5% 인상안 상정될 수 있음"
"미국 경제는 여전히 매우 강세"
"경제 안정을 위해 물가 안정 회복 절대적 필요"
"중립적인 금리 수준으로 신속하게 도달할 것"
"기준 금리를 더 신속하게 인상하는 것이 적절"

 

파월, 작심한듯 5월 '빅스텝' 시사…"긴축 신속하게"(상보)

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• 현재 미국 기준 금리 : 0.25~0.50%
  
  
• 5월 FOMC 기준금리 인상 예상:
  0.25~0.50% → 0.75~1.00%[50bp 인상 유력]
  
  
• 5월 FOMC 결과 [220505업데이트]:
  0.25~0.50% → 0.75~1.00%[Big step 인상]
  [5월 FOMC 상세 결과, 포스팅글 링크]
  
• [금리 인상 시기, 주가 변화, 클릭!(미국 기준 금리, S&P 500,NASDAQ)]

파월 의장은 국제통화기금(IMF) 총회에서 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재, 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 등과 패널 토론에 참석했습니다.
5월 FOMC 이전 마지막 공식행사로, 사람들은 이날 파월의 발언으로 FOMC 전망을 해볼수 있기 때문에 집중했습니다.
파월은 이번 토론에서 다음과 같은 주요 발언을 했습니다.

"5월 FOMC 회의에서 0.5%(50bp) 인상하는 안이
상정될 수 있을 것"
[5월 50bp 인상 유력]
"미국 경제는 여전히 매우 강세"
[고용 지표 강세 여전]
"경제 안정을 위해 물가 안정 회복하는 것이 절대적 필요"
[40년만 높은 인플레이션 상승 지속 중]
"중립적인 금리 수준으로 신속하게 도달할 것"
[중립금리(long-run) 2.4% 수준 신속인상]
"기준 금리를 더 신속하게 인상하는 것이 적절"
[여러 차례 Big step 필요]

최근, 발표된 CPI는 전년 대비 8.56%, Core CPI는 6.44% 상승으로, 40년 만의 강한 인플레이션은 지속되고 있습니다.
반면, 최근 발표된 미국의 고용지표[실업률, 신규 실업수당 청구건수, 비농업 고용지수]는 여전히 굳건한 노동시장을 보여 주고 있습니다.

이를 바탕으로, FOMC 이전 마지막 공식행사였던 IMF 주최 회의에서, "강한 인플레이션"을 잡기 위한 공격적인 금리인상을 시사하였고, 경기침체가 없이 진행하겠다고 발언하였습니다.

아래에서 주요 경제 지표 및 시장에서 전망하는 5월,
그리고 올해 금리인상 전망을 살펴보겠습니다.

 

22년 3~4월 주요 경제 지표

구분	주요 지표	발표 날짜	data	발표
물가 지표	CPI (소비자물가지수,YoY)	22.04.12	3월	8.56%
	Core CPI (근원 소비자물가지수,YoY)	22.04.12	3월	6.44%
	PCE (개인소비지출물가지수,YoY)	22.04.29	3월	6.59%
	Core PCE (근원 개인소비지출물가지수,YoY)	22.04.29	3월	5.18%
고용지표	Unemplyment Rate (실업률)	22.04.01	3월	3.60%
	Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화)	22.04.01	3월	431K
	Initial Jobless Claims (신규 실업 수당 청구건수)	22.04.28	4월 4주	180K

[2022.04.13] 3월 최신 미국 소비자물가지수(CPI) 전년 대비, 8.5% 상승 ↑(4/12 발표) 클릭!

[2022.05.01] 3월 최신 미국 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) 전년 대비 5.2% 상승 ↑, PCE 6.6%↑ 클릭!

[2022.04.14] 4월 실업수당 청구건 수

2023년 FOMC 일정 및 주요 결과
[2022년 FOMC 주요 결과 정리, 클릭]

2022 년 FOMC Meeting 일정		주요 내용 [내용 업데이트 22.04.02]
진행 (월)	진행(일)
1월 (진행 완료)	25-26	- 금리 동결 (금리 0.0~0.25%) - 금리 인상 예고
3월 (진행 완료)	15-16*	- 25 bp 금리인상(금리 0.25~0.5%) - '22년 12월 최종 금리 1.9% 전망   [3월 FOMC 결과,클릭!]
5월 (진행 완료)	3-4	- 0.5% 금리인상[0.75~1.00%] - 대차대조표 축소계획 발표[QT]   [6/1시작] 475억$ 규모 → [3개월간] 950억 $
6월 (진행 예정)	14-15*
7월	26-27
9월	20-21*
11월	1-2
12월	13-14*

 

시장(CME FedWatch)예상 올해 금리인상[2022.05.01 기준]

[CME FedWatch 링크]
- 5월 FOMC 금리 인상예상 : 50bp 인상 (97.1%)
- 올해 금리인상 전망 : 2.75~3.00% 기준 금리 예상(50.6%)
- 3차례 big step 예상
-. 5월 (0.50% 인상, 88.8%)
-. 6월 (0.75% 인상, 82.7%)
-. 7월 (0.50% 인상, 50.6%)

22.05.01. 1:00 CME Fed Watch 금리인상 전망

 

파월 50bp 직접 발언 이후, 증시 움직임(22.04.21)

2022.04.21 미국 증시 [finbiz.com]

 

연준 의장 파월이 직접 50bp 인상을 언급한 가운데, 금일 증시는 하락을 보였습니다.
곧 있을 5월 FOMC에서 실제로 어떤 결과가 나올지 지켜 봐야 할 것 같습니다.

 

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[2022.02.10] 2022년 FOMC 일정

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[2022.04.05] 3월 발표 미국 주요 경제 지표 종합 (미국 실업률, core PCE, PMI, core CPI, 장단기 금리 차이, 고용 지표)

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[2022.04.18] 환율, 달러 인덱스 상승 시기(100 돌파), 주가 변화(달러 인덱스, 환율, 미국 기준 금리, S&P 500, 코스피)

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