[2023.11.03] 23년 10월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.9%, 비농업고용지수 15만건 증가. 고용증가폭 둔화(미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

[2023.11.03] 23년 10월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.9%, 비농업고용지수 15만 건 증가. 고용증가폭 둔화(미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

23년 미국 고용 지표 발표일

 

기준 월	고용지표 발표일	현지 시간	국내 시간
2022년 12월	2023-01-06 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 1월	2023-02-03 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 2월	2023-03-10 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 3월	2023-04-07 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 4월	2023-05-05 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 5월	2023-06-02 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 6월	2023-07-07 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 7월	2023-08-04 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 8월	2023-09-01 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 9월	2023-10-06 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 10월	2023-11-03 [완료]	8:30 AM	9:30 PM
2023년 11월	2023-12-08 [진행 예정]	8:30 AM	10:30 PM

 

23년 10월 미국 고용 지표
(최종 지표 발표일 2023.11.03) 

 

주요지표	발표날짜	Data	발표	예측	이전
Unemplyment Rate (실업률)	2023-11-03	10월	3.90%	3.80%	3.80%
Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화)	2023-11-03	10월	150K	180K	297K
미국 시간당 평균 임금	2023-11-03	10월	34 $/hr YoY  : 4.1% MoM: 0.2%	- YoY  : 4% MoM: 0.3%	33.93 $/hr YoY  : 4.3% MoM: 0.3%
Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS구인-이직 보고)	2023-11-01	9월	9553K (+56K)	9250K (-247K)	9497K (+577K)
Initial Jobless Claims (신규 실업 수당 청구건수)	2023-10-05	2023-09-30	209K	210K	205K
	2023-10-12	2023-10-07	211K	210K	209K
	2023-10-19	2023-10-14	200K	212K	211K
	2023-10-26	2023-10-21	212K	208K	200K
	2023-11-02	2023-10-28	217K	210K	212K

 

23년 10월, 실업률 예상치 상회, 비농업 고용 예상치 상회

-. 미국 실업률: 3.9%, 예측치 상회, 완전 고용 수준 유지

-. 비농업 고용지수: 15만 개↑, 전망치 18만 개 하회

-. 시간당 평균임금: YoY 4.1%, MoM 0.2%

-. 신규 실업수당 청구건수: 10월 마지막주 217K 예측치 상회

-. JOLTS(9월) : 9,553K 예측치 상회(MoM,+56K)

-. 구인대비 구직비율 : 1.5 (지난달 1.49) 

 

 

美 10월 고용증가폭 15만건으로 둔화…‘골디락스’ 이루나?

 

23년 10월 미국 실업률
(발표일: 2023.11.03)

Unemplyment Rate (실업률, %)	'23년 10월	'23년 9월	'23년 8월	'23년 7월	'23년 6월	'23년 5월	'23년 4월	'23년 3월	'23년 2월	'23년 1월	'22년 12월	'22년 11월	'22년 10월
발표	3.9%	3.8%	3.8%	3.5%	3.6%	3.7%	3.4%	3.5%	3.6%	3.4%	3.5%	3.6%	3.7%
예측	3.8%	3.7%	3.5%	3.6%	3.6%	3.5%	3.6%	3.6%	3.4%	3.6%	3.7%	3.7%	3.6%
12개월 이동평균	3.61%	3.59%	3.57%	3.56%	3.56%	3.56%	3.55%	3.57%	3.58%	3.59%	3.64%	3.68%	3.73%

 

 

'23년 10월 미국 실업률은 3.9%로, 예측치를 상회하는 수치가 발표되었습니다. [그림. 1]

실업자수는 650만 명으로 입니다.

 

10월에 노동인구 참여율은 62.7%로 거의 변하지 않았습니다.

[그림.1] 10월 미국 실업률(초록) 3.9%, 12개월 이동평균 3.61% [미국 실업률 > 12개월 이동평균](Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[그림.2] 10월 미국 경제활동참가율 62.7% [코로나 이전 63.3](Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

23년 10월 비농업 고용 지수
(발표일: 2023.11.03)

Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화, 건)	'23년 10월	'23년 9월	'23년 8월	'23년 7월	'23년 6월	'23년 5월	'23년 4월	'23년 3월	'23년 2월	'23년 1월
발표	150K	297K	165K	236K	105K	281K	217K	217K	248K	472K
예측	180K	170K	170K	200K	225K	180K	180K	239K	205K	185K

 

[그림. 3.1] 비농업 고용지수, '23년 10월 15만건 증가 (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

[Sector 별 상세 내용]

(Thousand) Total nonfarm		이번달	이전달	증감
		156,923	156,773	+150
Goods-producing	Mining and logging	646	645	+1
	Construction	8033	8010	+23
	Manufacturing	12960	12995	-35
Private service-providing	Trade, transportation, and utilities	28,884	28,885	-1
	Information	3,027	3,036	-9
	Financial activities	9,153	9,155	-2
	Professional and business services	23,027	23,012	+15
	Private Education and health services	25,692	25,603	+89
	Leisure and hospitality	16,722	16,703	+19
	Other services	5,887	5,888	-1
Government	Federal	2,951	2,948	+3
	State government	5,281	5,271	+10
	Local government	14,660	14,622	+38

 

2023년 10월 비농업부문 고용은 15만 명 증가하며 시장 예측치인 18만 건을 하회하였습니다.

건강 관리, 정부 및 사회 지원 부문에서 일자리가 증가했으며, 제조업에서는 파업 활동으로 인해 고용이 감소했습니다.

 

10월에는 건설 분야의 고용이 지속적으로 증가했습니다. (+23,000), 이전 12개월 동안 평균 월 평균 18,000명의 고용 증가와 거의 일치했습니다. 

10월에 제조업의 고용은 35,000명 감소했으며, 이는 주로 파업 활동으로 인한 자동차 및 부품에서 33,000명 감소한 것을 반영했습니다.

10월에는 레저 및 접객업(Lesure and Hospitality) 분야의 고용이 거의 변하지 않았습니다 (+19,000). 이 분야는 이전 12개월 동안 평균 월 평균 52,000개의 일자리를 추가했습니다.

 

 

 

 

23년 10월 미국 시간당 평균 임금 변화
(발표일: 2023.11.03)

Average Hourly Earnings of All Employees,  Total Private	'23년 10월	'23년 9월	'23년 8월	'23년 7월	'23년 6월	'23년 5월	'23년 4월	'23년 3월	'23년 2월	'23년 1월	'23년 12월
발표	34 $/hr YoY  : 4.1% MoM: 0.2%	33.93 $/hr YoY  : 4.3% MoM: 0.3%	33.82 $/hr YoY  : 4.29% MoM: 0.27%	33.73 $/hr YoY  : 4.33% MoM: 0.39%	33.60 $/hr YoY   : 4.41% MoM: 0.45%	33.45 $/hr YoY   : 4.34% MoM: 0.33%	33.34 $/hr YoY   : 4.38% MoM: 0.42%	33.20 $/hr YoY   : 4.30% MoM: 0.27%	33.11 $/hr YoY   : 4.68% MoM: 0.27%	33.02 $/hr YoY   : 4.39% MoM: 0.30%	32.92 $/hr YoY   : 4.77% MoM: 0.37%
예측	YoY  : 4.0% MoM: 0.3%	YoY  : 4.3% MoM: 0.3%	YoY  : 4.4% MoM: 0.3%	YoY  : 4.2% MoM: 0.3%	YoY   : 4.2% MoM: 0.3%	YoY   : 4.3% MoM: 0.4%	YoY   : 4.2% MoM: 0.3%	YoY   : 4.3% MoM: 0.3%	YoY   : 4.7% MoM: 0.3%	YoY   : 4.3% MoM: 0.3%	YoY   : 5.0% MoM: 0.4%

 

10월 시간당 임금은 지난달 대비, 7 센트(0.22%) 오른 34$/hr를 기록하였습니다.

시간당 임금상승률은 YoY는 예측치를 상회하는 4.1%를 기록하였으며, 지난달 YoY 4.3%보다도 낮 수치입니다.

 

 

[Sector별 시간당 임금 변화]

 

Industry	Oct. 2022	Sept. 2023	Oct. 2023	YoY(%)	MoM(%)
Total private	$32.66	$33.93	$34.00	4.10	+0.21
Goods-producing	$32.86	$34.43	$34.51	5.02	+0.23
Mining and logging	$36.24	$38.69	$38.42	6.02	-0.70
Construction	$35.25	$36.83	$37.00	4.96	+0.46
Manufacturing	$31.29	$32.76	$32.79	4.79	+0.09
Durable goods	$32.91	$34.31	$34.39	4.50	+0.23
Nondurable goods	$28.57	$30.07	$30.03	5.11	-0.13
Private service-providing	$32.62	$33.81	$33.88	3.86	+0.21
Trade, transportation, and utilities	$28.04	$29.26	$29.26	4.35	0.00
Wholesale trade	$35.56	$37.22	$37.09	4.30	-0.35
Retail trade	$23.21	$24.06	$24.05	3.62	-0.04
Transportation and warehousing	$28.14	$29.46	$29.58	5.12	+0.41
Utilities	$48.19	$50.03	$50.19	4.15	+0.32
Information	$47.66	$48.32	$48.32	1.38	0.00
Financial activities	$42.06	$44.15	$44.21	5.11	+0.14
Professional and business services	$39.19	$40.80	$40.94	4.47	+0.34
Private education and health services	$32.30	$33.19	$33.27	3.00	+0.24
Leisure and hospitality	$20.44	$21.29	$21.36	4.50	+0.33
Other services	$29.17	$30.17	$30.33	3.98	+0.53

 

[Total Private, YoY 4.1%]

[그림. 4] YoY 임금상승률 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

[Leisure & Hospitality, YoY 4.5%] YoY 9개월 연속 수치 하락

[그림. 4.1] YoY 임금상승률 변화, Leisure & Hospitality(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

[그림. 4.2] YoY 임금상승률 변화, Leisure & Hospitality(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[Total Private, MoM 0.21%]

[그림. 4.3] MoM 임금상승률 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

23년 10월 신규실업수당 청구건수
(발표일: 2023.10)

신규 실업수당청구건수 (Initial Jobless Claims)	9월 5주	10월 1주	10월 2주	10월 3주	10월 4주
발표	209K	211K	200K	212K	217K
예측	210K	210K	212K	208K	210K
4주 이동 평균	209.25K	206.75K	206.25K	208.00K	209.25K

 

[1967.01.~2023.10.(푸른 음영: 불황)]

[그림. 5] 역대 실업수당청구건수 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[2021.01~2023.09]

[그림.6] 10월 신규실업수당 청구건수 210K > 4주 이동평균 210K(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

 

 

※ 연속실업수당청구건

[2021.01~2023.09]

 

[그림.6] 10월 4주 연속실업수당 청구건수 1818K > 4주 이동평균 1758(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

※ 실업수당청구건-실업률

[2021.01~2023.09]

[그림.7] 실업수당 청구건수 - 미국 실업률(푸른 점선) (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

'23년 9월 구인-이직 보고서(JOLTS)
(발표일: 2023.11.01)

Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS 구인-이직 보고)	'23년 9월	'23년 8월	'23년 7월	'23년 6월	'23년 5월	'23년 4월	'23년 3월	'23년 2월	'23년 1월
발표	9,553K	9,497K	8,920K	9,165K	9,616K	10,320K	9,745K	9,974K	10,563K
예측	9,250K	8,800K	9,465K	9,610K	9,935K	9,775K	9,775K	10,400K	10,500K
MoM	+56K	+690K	-245K	-451K	-704K	+575K	-229K	-589K	-671K

 

['17.01~'23.09:구인-이직 보고서]

[그림.8] '23년 9월 구인-이직 보고서 (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[MoM 구인-이직 보고서]

[그림.9] '23년 9월 구인-이직 보고서, MoM (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

[Sector 별 상세 내용]

Jolts	Sep-23	Aug-23	Change
Total	9,553	9,497	+56
Total private	8570	8433	+137
Mining and logging	35	30	+5
Construction	431	375	+56
Manufacturing	627	604	+23
Trade, transportation, and utilities	1397	1309	+88
Information	160	201	-41
Financial activities	647	553	+94
Professional and business services	1632	1737	-105
Education and health services	1931	1971	-40
Leisure and hospitality	1414	1233	+181
Other services	296	420	-124
Government	983	1064	-81
Federal	131	174	-43
State and local	852	890	-38

 

※ 구직 대비 구인비율

구직 대비 구인 비율은 1.50 수준을 기록하였습니다.

[그림.8] '23년 9월 구직대비 구인비율 (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

 

23년 12월 FOMC 금리 전망
(금리 유지 95.5%)

 

23년 12월 FOMC에서 금리가 유지된다는 예측이 우세합니다.

[23.11.04 1:30 기준]

 

- 현재 미국 기준 금리: 5.25~5.50%

- '23년 12월 FOMC 일정: 12/12~12/13

- 12월 FOMC 금리 전망[23.11.04 기준]

  -. 금리 유지 : 95.5%

  -. 25bp↑인상 : 4.5%

- 금리하락 언제부터?: '24년 5월 예상

- 올해 최종 금리 전망: 5.25~5.50% (95.5%)

 

 

 

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