[2023.02.05] 23년 1월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.4% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

[2023.02.05] 23년 1월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.4% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

 

23년 미국 고용 지표 발표일

 

기준 월	고용지표 발표일	현지 시간	국내 시간
2022년 12월	2023-01-06 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 1월	2023-02-03 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 2월	2023-03-10 [다음 발표]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 3월	2023-04-07	8:30 AM	9:30 PM
2023년 4월	2023-05-05	8:30 AM	9:30 PM
2023년 5월	2023-06-02	8:30 AM	9:30 PM
2023년 6월	2023-07-07	8:30 AM	9:30 PM
2023년 7월	2023-08-04	8:30 AM	9:30 PM
2023년 8월	2023-09-01	8:30 AM	9:30 PM
2023년 9월	2023-10-06	8:30 AM	9:30 PM
2023년 10월	2023-11-03	8:30 AM	9:30 PM
2023년 11월	2023-12-08	8:30 AM	10:30 PM

 

23년 1월 미국 고용 지표
(최종 지표 발표일 2023.02.03) 

 

주요지표	발표날짜	Data	발표	예측	이전
Unemplyment Rate (실업률)	23.02.03	1월	3.40%	3.60%	3.50%
Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화)	23.02.03	1월	517K	185K	260K
Initial Jobless Claims (신규 실업 수당 청구건수)	23.01.12	1월 1주	206K	215K	206K
	23.01.19	1월 2주	192K	214K	206K
	23.01.26	1월 3주	186K	205K	192K
	23.02.02	1월 4주	183K	200K	186K
미국 시간당 평균 임금	23.02.03	1월	33.03 $/hr YoY   : 4.43% MoM: 0.30%	- YoY   : 4.3% MoM: 0.3%	32.82 $/hr YoY   : 4.81% MoM: 0.40%
Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS구인-이직 보고)	23.02.02	12월	11,012K(+572K)	10,250K	10,440K(-72K)

 

23년 1월, 여전히 견조한 미국의 고용지표

-. 미국 실업률: 3.4%  완전 고용 수준 유지.

-. 비농업 고용지수: 51.7만 개↑, 전망치 18.5만 개 상회

-. 시간당 평균임금: YoY 4.43%, MoM 0.30% 상승 둔화

-. 신규 실업수당 청구건수: 1월 예측치 하회 계속 

-. JOLTS(12월) : 11,012K 예측치 상회(MoM,+572K) 

 

 

美실업률 54년 만에 최저치...'더 뜨거워진' 고용시장, 금리인하 희망에 찬물

 

23년 1월 미국 실업률
(발표일: 2023.02.03)

Unemplyment Rate (실업률, %)	'23년 1월	'22년 12월	'22년 11월	'22년 10월
발표	3.4%	3.5%	3.6%	3.7%
예측	3.6%	3.7%	3.7%	3.6%
12개월 이동평균	3.59%	3.64%	3.68%	3.73%

'23년 1월 미국 실업률은 3.4%로, 예측치인 3.6% 보다 낮은 수치가 발표되었습니다.

완전고용 수준입니다.

12개월 이동 평균선(그림. 1) 아래로 기록하면서, 여전히 미국의 노동시장이 견조하다는 것을 보여 주었습니다.

 

[그림.1] 1월 미국 실업률(초록) 3.4%, 12개월 이동평균 3.59% [미국 실업률 〈 12개월 이동평균, 호황](Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

23년 1월 비농업 고용 지수
(발표일: 2023.02.03)

Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화, 건)	'23년 1월	'22년 12월	'22년 11월	'22년 10월
발표	517K	260K	290K	324K
예측	185K	200K	200K	200K

[그림. 2] 비농업 고용지수, 12월 51.7만건 증가 (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[Sector 별 상세 내용]

Total nonfarm (Thousand)		이번달	이전달	증감
		155,073	154,556	517
Goods-producing	Mining and logging	631	629	2
	Construction	7,884	7,859	25
	Manufacturing	12,999	12,980	19
Private service-providing	Trade, transportation, and utilities	28,819	28,756	63
	Information	3,119	3,124	-5
	Financial activities	9,114	9,108	6
	Professional and business services	22,912	22,830	82
	Education and health services	24,937	24,832	105
	Leisure and hospitality	16,450	16,322	128
	Other services	5,819	5,801	18
Government	Federal	2,878	2,873	5
	State government	5,117	5,078	39
	Local government	14,394	14,364	30

 

미국 비농업 고용 지수는 51.7만 건이 증가하였습니다. 시장 예측치인 18.5만 건의 증가를 상회하며 여전히 강한 노동시장을 보여 주었습니다. Private service-providing에서 증가율이 컸습니다.

Lesure and Hospitality +128K, Education & health services +105K, Prefessional & business services +82K 의 증가를 보이며 상위권을 차지했습니다.

Government 도 +74K를 차지하며 상승에 기여했습니다.(그림 2.1)

[그림. 2.1] Sector 별, 고용 변화 (Data: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS)

 

 

23년 1월 미국 시간당 평균 임금 변화
(발표일: 2023.02.03)

Average Hourly Earnings of All Employees,  Total Private	'23년 1월	'22년 12월	'22년 11월
발표	33.03 $/hr YoY   : 4.43% MoM: 0.30%	32.82 $/hr YoY   : 4.81% MoM: 0.40%	32.73 $/hr YoY   : 4.99% MoM: 0.43%
예측	YoY   : 4.3% MoM: 0.3%	YoY   : 5.0% MoM: 0.4%	YoY   : 4.6% MoM: 0.3%

시간당 임금상승률은 YoY 약간 높았으나, 지난달 대비 상승폭이 둔화되는 모습을 보여주었습니다.(MoM 시장 예측치 수준) 

[YoY 임금 상승률]

[그림. 3] YoY 임금상승률 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[MoM 임금 상승률]

[그림. 4] MoM 임금상승률 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

23년 1월 신규실업수당 청구건수
(발표일: 2022.12~2023.1.28)

신규 실업수당청구건수 (Initial Jobless Claims)	1월 4주	1월 3주	1월 2주	1월 1주
발표	183K	186K	192K	206K
예측	200K	205K	214K	215K
4주 이동 평균	191.75K	197.5K	206.75K	212.75K

신규 실업 수당 청구건 수는 18.3만 건을 기록하였습니다. 이동평균 아래의 기록이  발표되었습니다. 

 

[1967.01.28~2023.1.28(푸른 음영: 불황)]

[그림. 5] 역대 실업수당청구건수 변화(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

[2021.01.30~2022.01.28]

[그림.6] 1월 4주 신규실업수당 청구건수 〈 4주 이동평균(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

 

12월 구인-이직 보고서(JOLTS)
(발표일: 2023.02.02)

Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS 구인-이직 보고)	12월	11월	10월	9월
발표	11,012K	10,440K	10,512K	10,687K
예측	10,250K	10,000K	10,300K	10,000K
MoM	+572K	-72K	-175K	+407K

['17.01~'22.12:구인-이직 보고서]

[그림.7] 12월 구인-이직 보고서 (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

[MoM 구인-이직 보고서]

[그림.8] 12월 구인-이직 보고서, MoM (Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

 

 

23년 3월 FOMC 금리 전망
(25bp, Baby Step 82.7%)

 

'23년 1월 고용보고서 발표 후, 금리인상 전망

(23.2.5 9:00 기준, FedWatch)

 

23년 3월 FOMC에서 25bp 인상 예측이 우세합니다.

시장은 '23년 5.00~5.25%까지 금리 인상이 계속될 것으로 보고 있습니다.

 

주목할 점은 굉장히 견조한 이번 고용 지표 발표 후에 (2/3) 5월 FOMC 에서 금리인상 확률입니다.

고용지표 발표 전까지만 해도 Fedwatch는  3월 FOMC에서 25bp 금리인상을 마지막으로 4.75~5.00%의 금리를 유지하다가 올해 연말에 금리 인하를 전망했습니다.

하지만, 고용지표 발표 후에 5월 금리인상 전망이 상승하였습니다.

(5월 25bp 인상 30.04% → 59.46%)

5월 FOMC 금리 인상 확률 변화, 보라색 영역(5.00~5.25%) 증가(출처 FedWatch)

 

- 현재 미국 기준 금리: 4.25~4.50%

- '23년 3월 FOMC 일정: 3/21~3/22

- 3월 FOMC 인상: 25bp↑, 82.7%(23.2.5 기준)

- 금리인상 어디까지?: '23년 5월: 5.00~5.25%

- 금리하락 언제부터?: '23년 11월 예상

 

향후 금리 인상 전망, 출처 FedWatch

 

['23년 2월 FOMC 결과는 아래 링크 클릭!]

[2023.02.02] 2월 FOMC 결과, 미국 기준 금리 25bp(0.25%) 인상 결정. (역대 미국 기준금리 변화, 미국 증시 반응

 [23년 FOMC 일정 & 22년 주요 결과]

[2022.10.08] 2023년 FOMC 일정(2022 FOMC 결과 포함)

 

최근 발표된 CPI 및 PCE는 연준의 목표인 2% 수준을 넘기는 여전히 높은 수준을 보이고 있습니다만, 계속해서 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

['22년 12월 미국 개인소비 지출 물가지수(PCE) 미국 소비자물가지수(CPI), update 23.01.28]

YoY(%)	PCE (개인소비지출 물가지수)	Core PCE (근원 개인소비지출 물가지수)	CPI (소비자물가지수)	Core CPI (근원 소비자물가지수)
발표	5.0 (MoM 0.1)	4.4 (MoM 0.3)	6.5 (MoM -0.1)	5.7 (MoM 0.3)
예측	-	4.4 (MoM 0.3)	6.5 (MoM 0.0)	5.7 (MoM 0.3)
전월 발표	5.5 (MoM 0.1)	4.7 (MoM 0.2)	7.1 (MoM 0.1)	6.0 (MoM 0.2)

[주요 항목, YoY [MoM]]

• Food : + 11.15% [MoM +0.24]
• Energy goods and services : + 6.89% [MoM -5.12]
• Goods : + 4.60% [MoM -0.74]
  
• 서비스 : + 5.21% [MoM +0.45]

 

강한 고용/노동 상황이 지속.

인플레이션 둔화 조짐.

제약적인 수준 통화정책 유지 기조 여전.

 

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[2022.04.18] 환율, 달러 인덱스 상승 시기(100돌파), 주가 변화(달러 인덱스, 환율, 미국 기준 금리, S&P 500, 코스피)

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[2022.03.27] 금리 인상 시기, 주가 변화(미국 기준 금리, S&P 500,NASDAQ, FOMC 0.25% 금리 인상 결정)

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