[2023.07.12] 23년 6월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 전년 대비, 3.0%↑예측치 하회. (7/12 발표, 근원 소비자 물가 지수(Core CPI) 4.8%↑, 세부항목 포함, 금리인상 전망, CPI 발표일정)
['23년 6월 미국 소비자물가지수(CPI) 미국 근원 소비자물가지수(Core CPI), update 23.7.12]
| YoY, 전년 동기 대비 상승률(%) |
CPI(Jun.) (소비자물가지수) |
Core CPI(Jun.) (근원 소비자물가지수) |
PCE (May.) (개인소비지출 물가지수) |
Core PCE (May.) (근원 개인소비지출 물가지수) |
| 발표 | 3.0 (MoM +0.2) |
4.8 (MoM +0.2) |
3.8 (MoM +0.1) |
4.6 (MoM +0.3) |
| 예측 | 3.1 (MoM +0.3) |
5.0 (MoM +0.3) |
4.6 (MoM +0.5) |
4.7 (MoM +0.3) |
| 전월 발표 | 4.0 (MoM +0.1) |
5.3 (MoM +0.4) |
4.3 (MoM +0.4) |
4.7 (MoM +0.4) |
[주요 물가 지수 항목, YoY [MoM]]
- Food : 5.7% [MoM +0.1%]
- Energy : -16.7% [MoM +0.6%]
- 주요 상승
-. 신차 : 4.1% [MoM 0.0%]
-. 에너지 서비스 제외 서비스 : 6.2% [MoM +0.3%]
-. 주거 7.8% [MoM +0.4%]
. Owners' equivalent rent of residences(OER): 7.8% [MoM +0.4%]
-. 교통 서비스 : 8.2% [MoM +0.1%]
. Motor vehicle insurance 16.9% [MoM +1.7%] - 주요 하락
-. 항공료 : -18.9% [MoM -8.1%]
-. 중고차 : -5.2% [MoM -0.5%]
'23년 6월 CPI가 YoY 3.0%로 발표되었습니다. 시장 예측치인 3.1%를 하회하는 수치입니다
MoM으로도 시장 예측치를 하회하는 0.2%를 기록하였습니다.
(5월 YoY 4.0% / MoM +0.1%)
3.0% 수치는 '21년 3월 YoY 2.62%를 기록한 이후 최저 기록입니다.
Core CPI는 예측치를 하회하는 4.8%로 발표되었으며 지난달 5.3% 보다 낮아진 수치입니다.
MoM도 시장예측치를 하회하는 0.2%가 발표되었습니다.
소비자 물가 지수/근원 소비자 물가 지수(CPI, Core CPI)
3.0%, 4.8% 상승(YoY)
[YoY, CPI, Core CPI] : CPI 2.97%, Core CPI 4.83%
[MoM, CPI] +0.18%
[MoM, Core CPI] +0.16%
Core CPI MOM 수치는 0.16% 상승하여, 이는 2021년 8월(0.19%) 이후 가장 작은 상승폭입니다.
소비자 물가 지수 세부 항목
6월의 전체 지수 상승에 가장 큰 기여를 한 것은 주거 비용 지수로, 상승의 70% 이상을 차지하였으며, 자동차 보험 지수도 일부 기여했습니다.
세부 수치들도 아래 주요 항목 정리표에서 살펴보겠습니다.
"주거(Shelter)" 부분은 YoY 3개월 연속 낮아지는 수치인 7.83% 보여주었습니다.
( '23년 3월 YoY 8.18% → '23년 4월 YoY 8.11% → '23년 5월 YoY 8.04%)
하지만, 주거(Shelter)는 Core CPI(음식, 에너지 제외) 월간 증가에서 가장 큰 요인이었습니다.
YoY로 서비스(Service Less Energy Services) 또한 6.15% 기록하였습니다.(지난달 YoY 6.57%)
[YoY 주요 항목 상승(MoM)]
- 음식 : 5.7% [+0.1%]
- 에너지 : -16.7% [+0.6%]
- 음식료 에너지 제외 상품 : 1.3% [-0.1%]
- 신차 4.1% [0.0%]
중고차 -5.2% [-0.5%] - 에너지 서비스 제외 서비스 : 6.2% [+0.3%]
- 주거: 7.8% [+0.4%]
- 의료: -0.8% [0.0%]
- 교통: 8.2% [+0.1%]
Motor vehicle insurance: 16.9% [+1.7%]
| 항목 | YoY (Unadjusted) |
MoM (adjusted) |
| All items(CPI) | 3.0 | 0.2 |
| Food | 5.7 | 0.1 |
| Energy | -16.7 | 0.6 |
| All items less food and energy(Core CPI) | 4.8 | 0.2 |
| Commodities less food and energy commodities(음식료/에너지 제외 상품) | 1.3 | -0.1 |
| Apparel | 3.1 | 0.3 |
| New vehicles | 4.1 | 0.0 |
| Used cars and trucks | -5.2 | -0.5 |
| Medical care commodities | 4.2 | 0.2 |
| Alcoholic beverages | 4.4 | 0.0 |
| Tobacco and smoking products | 5.8 | 0.1 |
| Services less energy services(서비스) | 6.2 | 0.3 |
| Shelter | 7.8 | 0.4 |
| Rent of primary residence | 8.3 | 0.5 |
| Owners' equivalent rent of residences | 7.8 | 0.4 |
| Medical care services | -0.8 | 0.0 |
| Physicians' services | 0.5 | 0.7 |
| Hospital services | 4.1 | 0.4 |
| Transportation services | 8.2 | 0.1 |
| Motor vehicle maintenance and repair | 12.7 | 1.3 |
| Motor vehicle insurance | 16.9 | 1.7 |
| Airline fares | -18.9 | -8.1 |
[YoY, 세부항목 Energy] -11.66%
[참고자료 : US Regular All Formulations Gas Price]
하락하고 있는 Energy 가격은 전년도 같은 시기에 원유가격이 크게 상승하여 고점을 형성했었기 때문으로 보입니다. 22년 6월까지 높은 가격을 형성했기 때문에 원유가가 크게 상승하지 않는 한 당분간 YoY 하락을 보일 것으로 예상됩니다.
[YoY, 세부항목 Food] 5.74%
[YoY, 세부항목 Service Less Energy Services] : 6.15% 상승
[YoY, 세부항목 Shelter] : 7.83% 상승
주거지 지수는 음식과 에너지를 제외한 모든 항목에 대한 지수의 월간 증가에서 가장 큰 요인이었습니다
'23년 7월 금리 인상 전망
[23.07.12 23:30 기준]
현재 CME FedWatch에서 7월 FOMC 전망은 금리 인상을 전망하고 있습니다.(92.4%)
아래는 7/12, 23:30 기준, CPI 발표 직후 금리 인상 전망입니다.
1. 금리인상 전망
- 현재 미국 기준 금리: 5.00~5.25% [500~525bp]
- 미국 금리인상 날짜[7월 FOMC]: 7/25~7/26
- 7월 FOMC 금리 전망
-. 5.00~5.25% [금리 유지, 7.6%]
-. 5.25~5.50% [25bp 인상 가능성, 92.4%]
- 금리 하락 언제부터?: '24년 4월 예상
- 올해 최종금리 예상 : 5.25~5.50% [59.0%]
2. CPI 발표 직후, 증시 반응(7/12 23:45 기준)
2023년 CPI 발표 일정
| 기준 월 | CPI 발표일 | 현지 시간 | 국내 시간 |
| 2022년 12월 | 2023-01-12 [완료] | 8:30 AM | 10:30 PM |
| 2023년 1월 | 2023-02-14 [완료] | 8:30 AM | 10:30 PM |
| 2023년 2월 | 2023-03-14 [완료] | 8:30 AM | 9:30 PM |
| 2023년 3월 | 2023-04-12 [완료] | 8:30 AM | 9:30 PM |
| 2023년 4월 | 2023-05-10 [완료] | 8:30 AM | 9:30 PM |
| 2023년 5월 | 2023-06-13 [완료] | 8:30 AM | 9:30 PM |
| 2023년 6월 | 2023-07-12 [완료] | 8:30 AM | 9:30 PM |
| 2023년 7월 | 2023-08-10 [다음 발표] | 8:30 AM | 9:30 PM |
| 2023년 8월 | 2023-09-13 | 8:30 AM | 9:30 PM |
| 2023년 9월 | 2023-10-12 | 8:30 AM | 9:30 PM |
| 2023년 10월 | 2023-11-14 | 8:30 AM | 10:30 PM |
| 2023년 11월 | 2023-12-12 | 8:30 AM | 10:30 PM |
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