[2023.12.12] 23년 11월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 전년 대비, 3.1%↑예측치 부합. (12/12 발표, 근원 소비자 물가 지수(Core CPI) 4.0%↑, 세부항목 포함, 금리인상 전망, CPI 발표일정)

['23년 11월 미국 소비자물가지수(CPI) 미국 근원 소비자물가지수(Core CPI), update 23.12.12]

YoY, 전년 동기 대비 상승률(%)	CPI(Nov.) (소비자물가지수)	Core CPI(Nov.) (근원 소비자물가지수)	PCE (Oct.) (개인소비지출 물가지수)	Core PCE (Oct.) (근원 개인소비지출 물가지수)
발표	3.1 (MoM +0.1)	4.0 (MoM +0.3)	3.0 (MoM +0.0)	3.5 (MoM +0.2)
예측	3.1 (MoM +0.0)	4.0 (MoM +0.3)	3.0 (MoM +0.1)	3.5 (MoM +0.2)
전월 발표	3.2 (MoM +0.0)	4.0 (MoM +0.2)	3.4 (MoM +0.4)	3.7 (MoM +0.3)

[주요 물가 지수 항목, YoY [MoM]]

Food : 2.9% [MoM +0.2%]
Energy : -5.4% [MoM -2.3%]
주요 상승
- 에너지 서비스 제외 서비스 : 5.5% [MoM +0.5%]
-. 주거 6.5% [MoM +0.4%]
. Owners' equivalent rent of residences(OER): 6.7% [MoM +0.5%]
-. 교통 서비스 : 10.1% [MoM +1.1%]
. Motor vehicle insurance 19.2% [MoM +1.0%]
주요 하락
- 항공료 : -12.1% [MoM -0.4%]
- 중고차 : -3.8% [MoM +1.6%]
- 에너지 : -5.4% [MoM -2.3%]
- 의류 : +1.1% [MoM -1.3%]

'23년 11월 CPI가 YoY 3.1%로 발표되었습니다. 시장 예측치인 3.1%에 부합하는 수치입니다

MoM은 시장 예측치를 상회하는 0.1%를 기록하였습니다.

(10월 CPI YoY 3.2% / MoM +0.0%)

Core CPI는 예측치에 부합하는 4.0%로 발표되었으며 지난달 4.0%와 같은 수치입니다.

MoM도 시장예측치에 부합하는 0.3%가 발표되었습니다.

(10월 Core CPI YoY 4.0% / MoM +0.2%)

소비자 물가 지수/근원 소비자 물가 지수(CPI, Core CPI)
3.1%, 4.0% 상승(YoY)

[YoY, CPI, Core CPI] : CPI 3.14%, Core CPI 4.01%

그림1. 1960~2023 소비자 물가지수 YoY(푸른음영은 불황)(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

그림2. 2012.01~2023.11 소비자 물가지수 YoY(음영은 불황)(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

[MoM, CPI] +0.1%

그림3. 2021.01~2023.10 CPI MoM %(adjusted)(푸른음영은 불황)(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

[MoM, Core CPI] +0.28%

그림4. 2019.01~2023.11 Core CPI MoM %(adjusted)(음영은 불황)(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

소비자 물가 지수 세부 항목

[MoM 주요 변화] : CPI 0.1% / Core CPI +0.3%

11월에는 주택 지수가 계속 상승하면서 휘발유 지수의 감소를 상쇄했습니다.

에너지 지수는 가솔린 지수의 6.0% 감소가 다른 에너지 구성 요소 지수의 상승을 덮어버리면서 월간으로 2.3% 하락했습니다. 식료품 지수는 0.2% 증가했습니다.

식품 및 에너지를 제외한 모든 품목 지수(Core CPI)는 11월에 0.3% 상승하여 10월에 0.2% 상승한 후에도 계속 상승했습니다.

[YoY 주요 변화] : CPI 3.1% / Core CPI 4.0%

CPI는 3.1% 상승하여 10월에 기록한 3.2%보다 적은 증가율을 기록했습니다.

식품과 에너지를 제외한 모든 항목 지수(Core CPI)는 지난 12개월 동안 4.0% 상승했습니다.(10월 4.0%)

[YoY 주요 항목 상승/감(MoM)]

음식 : 2.9% [0.2%]
에너지 : -5.4% [-2.3%]
음식료 에너지 제외 상품 : 0.0% [-0.3%]
신차 1.3% [-0.1%]
중고차 -3.8% [+1.6%]
에너지 서비스 제외 서비스 : 5.5% [+0.5%]
주거: 6.5% [+0.4%]
의료: -0.9% [+0.6%]
교통: 10.1% [+1.1%]
Motor vehicle insurance: 8.5% [+0.3%]
Airline fares : -12.1% [-0.4%]

항목	YoY (Unadjusted)	MoM (adjusted)
All items(CPI)	3.1	+0.1
Food	2.9	+0.2
Energy	-5.4	-2.3
All items less food and energy(Core CPI)	4.0	+0.3
Commodities less food and energy commodities(음식료/에너지 제외 상품)	0.0	-0.3
Apparel	1.1	-1.3
New vehicles	1.3	-0.1
Used cars and trucks	-3.8	+1.6
Medical care commodities	5.0	+0.5
Alcoholic beverages	2.9	-0.1
Tobacco and smoking products	7.7	+1.1
Services less energy services(서비스)	5.5	+0.5
Shelter	6.5	+0.4
Rent of primary residence	6.9	+0.5
Owners' equivalent rent of residences	6.7	+0.5
Medical care services	-0.9	+0.6
Physicians' services	-0.7	+0.6
Hospital services	6.3	+0.1
Transportation services	10.1	+1.1
Motor vehicle maintenance and repair	8.5	+0.3
Motor vehicle insurance	19.2	+1.0
Airline fares	-12.1	-0.4

[YoY, 세부항목 Energy] -5.44%

그림5. 2017.01~2023.11 세부항목 Energy (음영은 불황)(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

[참고자료 : US Regular All Formulations Gas Price]

출처 : US Regular All Formulations Gas Price

[YoY, 세부항목 Food] 2.95%

그림6. 2017.01~2023.11 세부항목 Food (음영은 불황)(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

[YoY, 세부항목 Service Less Energy Services] : 5.47% 상승

그림7. 2017.01~2023.11 세부항목 에너지 제외 서비스 (음영은 불황)(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

[YoY, 세부항목 Shelter] : 6.51% 상승

주거 비용 지수는 지난 1년 동안 6.51% 상승하였으며, 식품과 에너지를 제외한 모든 항목 지수 총 상승액 중 거의 70%를 차지하였습니다.

그림8. 2017.01~2023.11 세부항목 Shelter (음영은 불황)(Data: Federal Reserve Bank of St. Louis)

'23년 12월 금리 인상 전망
[23.12.12 23:30 기준]

현재 CME FedWatch에서 12월 FOMC 전망은 금리 유지를 전망하고 있습니다.(98.4%)

아래는 12/12, 23:00 기준, 금리 인상 전망입니다.

1. 금리인상 전망

[CME FedWatch 링크]

- 현재 미국 기준 금리: 5.25~5.50% [525~550bp]

- 미국 금리인상 날짜[11월 FOMC]: 12/12~12/13

- 12월 FOMC 금리 전망

-. 5.25~5.50% [금리 유지, 98.4%]

-. 5.50~5.75% [25bp 인상 가능성, 1.6%]

- 금리 하락 언제부터?: '24년 5월 예상

- 올해 최종금리 예상 : 5.25~5.50% [98.4%]

- 2024년 12월 금리 예상 : 4.00~4.25% [28.6%]

2024년 CPI 발표 일정

기준 월	CPI 발표일	현지 시간	국내 시간
2023년 11월	2023-12-12 [완료]	8:30 AM	10:30 PM
2023년 12월	2024-01-11	8:30 AM	10:30 PM
2024년 1월	2024-02-13	8:30 AM	10:30 PM
2024년 2월	2024-03-12	8:30 AM	9:30 PM
2024년 3월	2024-04-10	8:30 AM	9:30 PM
2024년 4월	2024-05-15	8:30 AM	9:30 PM
2024년 5월	2024-06-12	8:30 AM	9:30 PM
2024년 6월	2024-07-11	8:30 AM	9:30 PM
2024년 7월	2024-08-14	8:30 AM	9:30 PM
2024년 8월	2024-09-11	8:30 AM	9:30 PM
2024년 9월	2024-10-10	8:30 AM	9:30 PM
2024년 10월	2024-11-13	8:30 AM	10:30 PM
2024년 11월	2024-12-11	8:30 AM	10:30 PM

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